Altian ja Arcuksen yhdistyminen

Yhdistymisen syyt

• Johtava pohjoismainen viinien ja väkevien alkoholijuomien bränditalo

• Erinomaiset ja koko Pohjoismaat kattavat markkinakanavat

• Kilpailukykyiset lähtökohdat kasvuun kotimarkkinoilla ja niiden ulkopuolella

• Skaalan merkittävä kasvu tuo tehokkuutta koko arvoketjuun

• Vahva arvonluonti merkittävistä synergioista: 8–10 miljoonan euron vuosittaiset
  nettokäyttökatesynergiat

Lue yhdistymisen julkistustiedote ja katso julkistustilaisuuden videotallenne täältä.

Järjestelyn rakenne

Yhdistyminen toteutettiin lain mukaisena rajat ylittävänä absorptiosulautumisena, jossa
Arcus sulautui Altiaan ja purkautui. Entisen Arcuksen osakkeenomistajat saivat sulautumisen
täytäntöönpanon myötä sulautumisvastikkeena 0,4618 uutta Altian osaketta jokaista omistamaansa Arcuksen osaketta kohti. Arcuksen osakkeenomistajat saivat yhteensä osakkeita määrän, joka edustaa noin 46,5 prosentin omistusosuutta Anorassa. Entisen Altian osakkeenomistajat saivat 0,40 euron ylimääräisen osingon osaketta kohti.

Anoran osakkeella oli väliaikainen rinnakkaislistaus Oslon pörssissä 1.9.-31.12.2021 välisenä aikana. Lue lisää osakkeiden konvertoinneista täällä (englanninkielinen sivu).

Kilpailuviranomaisten hyväksynnät

Kilpailuviranomaisten vaatimusten mukaisesti Altia ja Arcus sopivat joidenkin brändien myynnistä Galatea AB:lle. Myydyt brändit olivat Altian akvaviittibrändit Skåne Akvavit, Hallands Fläder ja Brøndums sekä konjakkibrändi Grönstedts, ja Arcuksen akvaviittibrändi Akevitt Spesial ja väkevät alkoholijuomabrändit S.P.R.T. ja Dworek.

Aikataulu

29.9.2020: Sulautumissuunnitelman julkistus
23.10.2020: Sulautumisesitteen julkistaminen
12.11.2020: Altian ja Arcuksen ylimääräiset yhtiökokoukset - kummankin yhtiön osakkeenomistajat hyväksyivät sulautumissuunnitelman. Lue lisää Altian yhtiökokouksesta täältä.
25.11.2020: Altian osingonmaksu (yhtiökokouksen valtuutus, 0,21e osakkeelta)
1.9.2021: Sulautumisen toteutuminen: Anora muodostetaan

Sulautumisen yhteydessä Altian ylimäääräinen osingonmaksu (0,40e osakkeelta)

• Osingon irtoamispäivä 26.8.2021

• Osingon täsmäytyspäivä 27.8.2021

• Osingon maksupäivä 3.9.2021

Yhdistymiseen liittyvät materiaalit

Pörssitiedotteet

• Anora Group Oyj:n Oslo Børsin rinnakkaislistauksen poistamista koskeva hakemus on hyväksytty; Anoran osakkeiden viimeinen kaupankäyntipäivä Oslo Børsissä on 30.12.2021 (1.12.2021)

• Anora Group Oyj hakee Anoran osakkeiden rinnakkaislistauksen poistamista Oslo Børsin pörssilistalta (25.11.2021)

• Anora julkistaa tulevan liiketoimintamallinsa (15.10.2021)

• Anora Group Oyj: Henkilöstön edustus Anoran hallituksessa – Suomen henkilöstön edustaja valittu (22.9.2021)

• Anora Group Oyj: Henkilöstön edustus Anoran hallituksessa ja hallituksen järjestäytymiskokous (3.9.2021)

• Altian ja Arcuksen sulautuminen on rekisteröity ja Altian ja Arcuksen liiketoimintojen yhdistäminen on saatettu päätökseen – Anora Group on muodostettu (1.9.2021)

• Altia ja Arcus toteuttavat Arcuksen sulautumisen Altiaan; Altian hallitus on päättänyt ylimääräisen osingon maksamisesta (25.8.2021)

• Nimitykset tulevan Anora Group Oyj:n johtoryhmään – Sulautumisen täytäntöönpanon odotetaan tapahtuvan 1.9.2021 (18.8.2021)

• Altia ja Arcus ovat sopineet brändien myynneistä – kaikki sulautumisen viranomaishyväksynnät on saatu, täytäntöönpanon odotetaan tapahtuvan vuoden 2021 kolmannen vuosineljänneksen aikana (23.7.2021)

• Altia on saanut Norjan kilpailuviranomaiselta ehdollisen hyväksynnän sulautumiselle (19.5.2021)

• Altia ja Arcus ovat sopineet henkilöstön osallistumisen järjestämisestä yhdistyneessä yhtiössä sulautumisen täytäntöönpanon jälkeen (10.5.2021)

• Altia on saanut Suomen Kilpailu- ja kuluttajavirastolta ehdollisen hyväksynnän sulautumiselle (19.4.2021)

• Altia on saanut Ruotsin kilpailuviranomaiselta ehdollisen hyväksynnän sulautumiselle ja tarjonnut toimenpide-ehdotuksia Suomen ja Norjan kilpailuviranomaisille (15.4.2021)

• Suomen Kilpailu- ja kuluttajavirasto siirtää Altian ja Arcuksen yhdistymistä koskevan tarkastuksensa vaiheen II -käsittelyyyn (8.1.2021)

• Norjan kilpailuviranomainen siirtää Altian ja Arcuksen yhdistymistä koskevan tarkastuksensa vaiheen II -käsittelyyn (21.12.2020)

• Ruotsin kilpailuviranomainen siirtää Altian ja Arcuksen yhdistymistä koskevan tarkastuksensa vaiheen II -käsittelyyn (15.12.2020)

• Sulautumista varten laaditun esitteen täydennyksen hyväksyntä (9.11.2020)

• Sulautumista varten laaditun esitteen hyväksyntä (23.10.2020)

• Yhdistymisen julkistustiedote (29.9.2020)

Sulautumisesite ja esitteen täydennykset

• Täydennys sulautumisesitteeseen (englanninkielinen, 24.8.2021)

• Täydennys sulautumisesitteeseen (englanninkielinen, 28.7.2021)

• Täydennys sulautumisesitteeseen (englanninkielinen, 27.5.2021)

• Täydennys sulautumisesiteeseen (englanninkielinen, 3.5.2021)

• Täydennys sulautusmisesitteeseen (englanninkielinen, 20.4.2021)

• Täydennys sulautumisesiteeseen (englanninkielinen, 9.4.2021)

• Täydennys sulautumisesitteeseen (englanninkielinen, 26.2.2021)

• Täydennys sulautumisesitteeseen (englanninkielinen, 9.11.2020)

• Sulautumisesite (englanninkielinen, 23.10.2020)

Muita materiaaleja

• Suomenkielistä lisämateriaalia yhtiökokoukselle (23.10.2020)

• Sulautumissuunnitelma (29.9.2020)

• Webcastin esitysmateriaali (englanninkielinen)

• Altian ja Arcuksen yhdistyminen lyhyesti

• Yhdistymisen esitysmateriaali

Arcuksen taloudellista tietoa

• Arcus Q3 2020 osavuosikatsaus

• Arcus Q2 2020 osavuosikatsaus

• Arcus tilinpäätös 2019

• Arcus tilinpäätös 2018

• Arcus tilinpäätös 2017

Altian taloudellista tietoa

Altian taloudelliset raportit löytyvät Raporit ja esitykset -sivulta.